„Co mam ze sobą zabrać?” to najczęstsze pytanie przed spotkaniem, a brakujące dokumenty to najczęstszy powód drugiego spotkania. Generator pozwala w minutę zestawić listę dopasowaną do sprawy, zawodu i kraju: do wydruku, jako PDF lub jako tekst do e-maila.
Dlaczego lista oszczędza czas
Kto przed spotkaniem wie, co będzie potrzebne, przychodzi przygotowany. To oszczędza dopytywania, donoszenia dokumentów i kolejnych spotkań, a przy tym pokazuje, że Państwa biuro jest dobrze zorganizowane. Zwłaszcza w doradztwie podatkowym i księgowości, gdzie co roku potrzebne są te same dokumenty, żmudne zbieranie zamienia się w rutynę.
Wzory zawierają dokumenty potrzebne przy najczęstszych sprawach i rozróżniają Austrię i Niemcy: na przykład Lohnzettel (roczna informacja o wynagrodzeniu) i wydruk z Pendlerrechner (kalkulator dojazdów) w Austrii, a Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń) i Steuer-ID w Niemczech. Punkty, które nie pasują, można odznaczyć, a własne dodać, po jednym w każdym wierszu.
Drukować, zapisać jako PDF lub wysłać e-mailem
„Drukuj lub PDF” drukuje tylko listę, bez reszty strony. Jeśli chcą Państwo wysłać listę e-mailem lub udostępnić ją do pobrania na swojej stronie, proszę wybrać w oknie drukowania „Zapisz jako PDF”. „Kopiuj jako tekst” wstawia listę z polami do zaznaczenia bezpośrednio do e-maila, idealnie do potwierdzenia terminu.
Ochrona danych przy przesyłaniu
Dokumenty podatkowe, informacje o wynagrodzeniu czy postanowienia sądowe zawierają dane wrażliwe. Proszę prosić klientów o przesyłanie dokumentów przez portal klienta lub szyfrowany upload zamiast jako zwykły załącznik e-mail. W polu „Wskazówka” mogą Państwo podać preferowany sposób przesyłania.
