„Was soll ich mitbringen?“ ist die häufigste Frage vor einem Termin, und fehlende Unterlagen sind der häufigste Grund für einen zweiten. Mit dem Generator stellen Sie in einer Minute eine Checkliste zusammen, die zu Anlass, Beruf und Land passt: zum Ausdrucken, als PDF oder als Text für Ihre E-Mail.
Warum eine Checkliste Zeit spart
Wer vor dem Termin weiß, was gebraucht wird, kommt vorbereitet. Das spart Rückfragen, Nachreichungen und Folgetermine, und es zeigt, dass Ihr Büro gut organisiert ist. Gerade in Steuerberatung und Buchhaltung, wo jedes Jahr dieselben Belege gebraucht werden, wird aus einer mühsamen Sammelaktion so eine Routine.
Die Vorlagen enthalten die Unterlagen, die bei den häufigsten Anlässen gebraucht werden, und unterscheiden zwischen Österreich und Deutschland: etwa Lohnzettel und Pendlerrechner hier, Lohnsteuerbescheinigung und Steuer-ID dort. Punkte, die nicht passen, wählen Sie ab, eigene ergänzen Sie mit einer Zeile pro Punkt.
Drucken, als PDF speichern oder mailen
„Drucken oder PDF“ gibt nur die Checkliste aus, ohne den Rest der Seite. Wählen Sie im Druckdialog „Als PDF speichern“, wenn Sie die Liste per E-Mail verschicken oder auf Ihrer Website zum Download anbieten möchten. „Als Text kopieren“ fügt die Liste mit Kästchen direkt in eine E-Mail ein, ideal für die Terminbestätigung.
Datenschutz bei der Übermittlung
Steuerunterlagen, Lohnzettel oder Gerichtsbeschlüsse enthalten sensible Daten. Bitten Sie Mandant:innen, Unterlagen über ein Mandantenportal oder einen verschlüsselten Upload zu schicken statt als gewöhnlichen E-Mail-Anhang. Im Feld „Hinweis“ nennen Sie den Übermittlungsweg, den Sie bevorzugen.
