«Что мне принести?» – самый частый вопрос перед встречей, а недостающие документы – самая частая причина второй встречи. С генератором вы за минуту составите чек-лист, который подходит к поводу, профессии и стране: для печати, в PDF или как текст для вашего письма.
Почему чек-лист экономит время
Кто перед встречей знает, что понадобится, приходит подготовленным. Это избавляет от уточняющих вопросов, досылки документов и повторных встреч и показывает, что ваше бюро хорошо организовано. Особенно в налоговом консультировании и бухгалтерии, где каждый год нужны одни и те же документы, утомительный сбор бумаг так превращается в рутину.
Шаблоны содержат документы, которые нужны в самых частых случаях, и различают Австрию и Германию: например, Lohnzettel (справка о доходах) и распечатка из Pendlerrechner (калькулятор для маятниковой миграции) в одной стране, Lohnsteuerbescheinigung (справка о подоходном налоге) и Steuer-ID (налоговый номер) в другой. Неподходящие пункты вы снимаете, собственные добавляете по одной строке на пункт.
Печать, сохранение в PDF или отправка по почте
«Печать или PDF» выводит только чек-лист, без остальной страницы. Выберите в диалоге печати «Сохранить как PDF», если хотите отправить список по e-mail или предложить его для скачивания на своём сайте. «Копировать как текст» вставляет список с флажками прямо в письмо, идеально для подтверждения записи.
Защита данных при передаче
Налоговые документы, справки о доходах или судебные решения содержат чувствительные данные. Попросите клиентов присылать документы через клиентский портал или зашифрованную загрузку, а не обычным вложением в e-mail. В поле «Примечание» укажите способ передачи, который вы предпочитаете.
